Сельскохозяйственное машиностроение зависит от спроса, платежеспособности потребителей, условий предоставления кредитов, поддержки государства, отлаженной системой поставки запчастей и комплектующих, состояния сервиса и общей степенью экономической свободы.
В IV квартале 2009 года - начале 2010 года наметилось оживление российского производства, сохранявшее, впрочем, нестабильный характер. Это объясняется высокой зависимостью российской экономики от мировой, в особенности — от цен на сырье, а также слабым внутренним спросом при неспособности отечественных производителей его удовлетворить. Не способствуют прогрессу и существующая финансовая система с отсутствием «длинных» денег.
В конце 2009 года 86,1 процента неотгруженного оборудования составляли кормоуборочные комбайны и прицепная сельскохозяйственная техника — 6328 штук и трактора — 2018 штук.
Благодаря принятым антикризисным мерам — введению новых ставок таможенных пошлин на зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, корректировкой механизмов субсидирования кредитов на закупку и лизинг государством отечественной сельхозтехники, созданию условий для импортозамещения — с начала 2009 года сократился ее ввоз в Российскую Федерацию до 20-25 процентов.
Следствием этого стало стремление мировых компаний организовывать свое производство в России, а это, в свою очередь, способствует модернизации российского сельхозмашиностроения.
Общемировой кризис 2008 – 2009 гг. вынудил сократить продажи своей продукции (итоги 3 кварталов 2009 года) таких гигантов, как «Джон Дир» - на 16 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года, «Кейс - Нью Холланд» - 29 процентов и «АГКО» - 24 процента.
Диаграмма 1.5
Кризис, однако, не вызвал снижение инновационной активности мировых лидеров, которые сохранили или даже увеличили уровень затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Это позволило им сохранить завоеванные позиции.
Для российских работников АПК в 2010 году первоочередной задачей был ремонт тракторов, также почвообрабатывающего и посевного оборудования.
Таблица 1.1. Динамика цен приобретения сельхозтехники в среднем по России с 1 ноября 2009 по 1 января 2010 (включая вторичный рынок), цена за единицу продукции тыс. руб. (по данным Союза машиностроителей России).
| Наименование | Средние цены потребления | Изменение средней цены | |||
| 01.11.2009 | 01.12.2009 | 01.01.2010 | В отчетном периоде, % | К предыдущему периоду, % | |
| Комбайны | |||||
| Нива-Эффект | 2 494 | 2 445 | 2 326 | 95,1 | 93,3 |
| АКРОС | 5 497 | 5 322 | 5 428 | 102,0 | 98,7 |
| ЕНИСЕЙ - 1200 | 2 635 | 2 580 | 2 536 | 98,3 | 96,2 |
| ДОН - 680 | 3 757 | 3 863 | 3 970 | 102,8 | 105,7 |
| КСС - 2,6 | 350 | - | - | - | - |
| МАРАЛ -125 | 3317 | 3 403 | 3 411 | 100,2 | 102,8 |
| КСК-100А-1 | 1 999 | 2015 | 2 070 | 102,7 | 103,6 |
| Трактора | |||||
| ДТ-75 | 1 027 | 994 | 959 | 96,5 | 93,4 |
| Т- 150К | 1 743 | 1 714 | 1 769 | 103,2 | 101,5 |
| ВТ-100 | - | 1 246 | 1 246 | 100,0 | - |
| Т-4А | 1 320 | 1 320 | - | - | - |
| К -744Р | 4 336 | 4 446 | 4 447 | 100,0 | 102,6 |
| Т-30 | - | - | - | - | - |
| ЛТЗ-155 | - | - | - | - | - |
| ЛТЗ - 60 | 490 | 513 | 492 | 95,9 | 100,4 |
В 2009 г. фактически вся продукция сельхозмашиностроения произведена в меньших объемах по сравнению с предыдущим периодом, а льноуборочные комбайны не производились совсем. При этом в предыдущие пять лет самыми востребованными у селян были агрегаты внесения минудобрений и извести, дробилки для кормов, аппараты доения, инкубаторы, транспортеры. Наиболее тяжелой оказалась ситуация с выпуском двигателей для тракторов и комбайнов.
Область сельхозмашиностроения охватывает несколько смежных сфер, включающих машины и оборудование , трактора, машины для растение- и животноводства, прочие машины, а также — оптовую торговлю машинами и оборудованием.
Диаграмма 1.6.
Доли ведущих российских производителей комбайнов зерноуборочных за
2009 г., % (по данным Союза машиностроителей России, оценка ИА
Крединформ-СЗ).
Диаграмма 1.7.
Доли ведущих российских производителей комбайнов кормоуборочных за 2009 г., % (по данным Союза машиностроителей России, оценка ИА Крединформ-СЗ).
Диаграмма 1.8.
Доли ведущих российских производителей плугов за 2009 г., % (по.данным Союза машиностроителей России, оценка ИА Крединформ-СЗ).
Диаграмма 1.9.
Доли ведущих российских производителей сеялок за 2009 г., % (по данным Союза машиностроителей России, оценка ИА Крединформ-СЗ).
Диаграмма 1.10.
Доли ведущих российских производителей культиваторов за 2009 г., % (по данным Союза машиностроителей России, оценка ИА Крединформ-СЗ).
Диаграмма 1.11.
Доли ведущих российских производителей косилок за 2009 г., (по данным Союза машиностроителей России, оценка ИА Крединформ-СЗ).
Диаграмма 1.12.
Доли ведущих российских производителей погрузчиков
универсальных за 2009 г., %. (по данным Союза машиностроителей России,
оценка ИА Крединформ-СЗ).
Диаграмма 1.13.
Доли ведущих российских производителей тракторов на
колесном ходу за 2009 г., %. (по данным Союза машиностроителей России,
оценка ИА Крединформ-СЗ).
Диаграмма 1.14.
Доли ведущих российских производителей тракторов на
гусеничном ходу за 2009 г., %. (по данным Союза машиностроителей России,
оценка ИА Крединформ-СЗ).
Российское сельхозмашиностроение отстало от современных требований, и
отечественные производители должны освоить западные стандарты при
содействии зарубежных фирм или самостоятельно. Впрочем, даже в
труднейших условиях конкуренции российская продукция пользуется
определенным спросом на зарубежных рынках. Это объясняется тем, что
новая российская техника по инновационности не уступает импортным
образцам: «Ростсельмаш» продолжает удерживать около 17 процентов
комбайнового рынка мира. Основные покупатели российской сельхозтехники —
Казахстан, Узбекистан и Украина.
Таблица 2.27. Крупнейшие производители машин для растениеводства в России по годовому обороту в 2007-2008 гг. (Топ-10), руб. (по данным ИА Крединформ-СЗ).
| Наименование | Регион | Оборот 2007 | Оборот 2008 |
| ООО БДМ-АГРО | Краснодар | 1 143 021 000 | 1 172 527 000 |
| ОАО БЕЛАГРОМАШ-СЕРВИС | Белгород | 631 492 000 | 993 521 000 |
| ЗАО Евротехника | Самара | 702 705 000 | 763 613 000 |
| ОАО Воронежсельмаш | Воронеж | 441 787 000 | 660 882 000 |
| ОАО Производственное объединение Сармат | Орск, Оренбургская область | 558 387000 | 642 820 000 |
| ЗАО КОЛНАГ | Коломна, Московская область | 407 917 000 | 616 425 000 |
| ЗАО Рубцовский завод запасных частей | Рубцовск, Алтайский край | 427 445 000 | 496 968 000 |
| ОАО Сибирский агропромышленный дом | Р.п. Краснообск, Новосибирская область | 332 091 000 | 477 998 000 |
| ОАО Морозовсксельмаш | Морозовск, Ростовская область | 345 782 000 | 422 850 000 |
| ЗАО сервисный центр СЭУС-АГРО | С. Павловск, Алтайский край | 120 614 000 | 417 128 000 |
Таблица 2.29. Крупнейшие производители машин для животноводства в России по годовому обороту в 2007-2008 гг. (Топ-10), руб. (поданным ИА Крединформ-СЗ).
| Наименование | Регион | Оборот 2007 | Оборот 2008 |
| ООО Бигдачмен | Москва | Н/Д | 3 440 382 000 |
| ОАО Сальсксельмаш | пос. Гигант | 385 848 ООО | 415 728 000 |
| ОАО Слободской машиностроительный завод | Слободской | 298 594 000 | 287 737 000 |
| ОАО Корммаш | п. Орловский (Ростовская область) | 190 584 ООО | 267 649 000 |
| ОАО Реммаш | Глазов (Удмуртская Республика) | 246 316 000 | 252 304 000 |
| ОАО Пятигорсксельмаш | Пятигорск (Ставропольский край) | 149 509 000 | 228 303 000 |
| ЗАО Егорьевская сельхозтехника | Егорьевск (Московская область) | 148 947 000 | 178 444 000 |
| ОАО Челно-вершинский машиностроительный завод | Челно-Вершинский р-н (Самарская область) | 153 556 000 | 169 259 000 |
| ЗАО Научно-производственное объединение Авиаисток | Москва | 131 602 000 | 158 411 000 |
| ОАО Митрофановский ремонтно-механический завод Промавторемонт | с. Митрофановка (Воронежская область) | 135 652 000 | 122 071 000 |
Таблица 2.31. Крупнейшие производители колесных тракторов в России по годовому обороту в 2007-2008 гг. (Топ-10), руб. (поданным ИА Крединформ-СЗ).
| Наименование | Регион | Оборот 2007 | Оборот 2008 |
| ООО Комбайновый завод Ростсельмаш | Ростов-на-Дону | 12 818 442 000 | 15 762 631 000 |
| ЗАО Петербургский тракторный завод — дочернее общество ОАО Кировский завод | Санкт-Петербург | 2 937 527 000 | 3 824 871 000 |
| ОАО Производственное объединение Красноярский завод комбайнов | Красноярск | 2 298 305 000 | 3 479 319 000 |
| ЗАО Совместное пердприятие БрянсксельмашШ | Брянск | 439 105 000 | 799 184 000 |
| ООО Торговый дом Харьковского тракторного завода им. С. Орждоникидзе | Усть-Лабинск (Краснодарский край) | 590 231 000 | 783 826 000 |
| ОАО Владимирский моторо-тракторный завод | (Владимир) | 1 516413 000 | 668 180 000 |
| ООО Онежский тракторный завод | Петрозаводск | 258 956 000 | 534 711 000 |
| ЗАО Луч — дочернее общество ЗАО Петербургский тракторный завод | Санкт-Петербург | 318 692 000 | 453 382 000 |
| ОАО Липецкий трактор | Липецк | 375 590 000 | 381 890 000 |
| ЗАО Агротехмаш-Т | Тамбов | н/д | 189 649 000 |
Таблица 2.33. Крупнейшие оптовые продавцы машинами и оборудованием для сельского хозяйства в России по годовому обороту в 2007-2008 гг. (Топ-10), руб. (поданным ИА Крединформ-СЗ).
| Наименование | Регион | Оборот 2007 | Оборот 2008 |
| ООО Агромашхолдинг | Москва | н/д | 5 832 279 000 |
| ОАО Татагролизинг | п ж/д рзд Киндери (Республика Татарстан) | 2 312 351 000 | 4 925 097 000 |
| ООО Бизон-Трейд | Ростов-На-Дону | 1 981 941 000 | 2 664 019 000 |
| ЗАО Производственно-коммерческая компания Открытый мир | Мытищи (Московская область) | 1 652 125 000 | 2 455413 000 |
| ЗАО 12-БИС | Москва | 1 464 002 000 | 1 990117 000 |
| ЗАО ДЕЛАВАЛЬ | Королев (Московская область) | 1 661 123 000 | 1 978 872 000 |
| ООО Торговый дом Волгоградский трактор | Волгоград | 1 635 278 000 | 1 861 564 000 |
| ООО Компания Аякс-Агро | Омск | н/д | 1 673 873 259 |
| ООО БИЗОН ЮГ | Ростов-На-Дону | 1 518719000 | 1 567 857 000 |
| ООО Торговый дом ХТЗ Белгород | Белгород | н/д | 1 361 690 000 |
Таблица 3.1. Объемы внешнеторгового оборота машин и оборудования для сельского хозяйства в 2006-2009 гг. ( по данным ФТС РФ).
| ВЭД | В натуральном выражении, кг | В стоимостном выражении, $ | ||
| импорт | экспорт | импорт | экспорт | |
| 2006 | 166 444 302,1 | 32 156 455,18 | 1 128 890 475 | 141 415 678 |
| 2007 | 271 642 750,5 | 43 270 040,2 | 1 991 813 777 | 222 169 399 |
| 2008 | 315001 141,0 | 44 895 342,3 | 2 811 840 999 | 286 507 940 |
| 2009 | 120 929 201,9 | 35 041 648,3 | 959 757 058 | 228 225 529 |
| 2009 К 2008,% | 38,4 | 78,1 | 34,1 | 79,7 |
Наибольший объем импорта/ экспорта в натуральной и стоимостной формах пришелся на 2007 год, а вот в 2008 г. и, особенно — в 2009 г. импорт упал на 40, экспорт — на 80 процентов.
Известно, что максимальное количество сельскохозяйственной техники поступает в российский АПК из Германии. Немецкая доля — 30 процентов всего импорта натуральной форме. На втором месте (8,6 процента) — Украина, на третьем (6,5 процентов) — Литва.
Диаграмма 3.3.
Соотношения импорта и экспорта машин и оборудования для
сельского хозяйства в России в натуральном выражении в 2006-2009 гг., %.
(по данным ФТС РФ).
Диаграмма 3.4.
Соотношения импорта и экспорта машин и оборудования для
сельского хозяйства в России в стоимостном выражении в 2006-2009 гг., %.
Таблица 3.4. Объемы поставок машин и оборудования для сельского хозяйства России в 2009 по странам отправителям (по данным ФТС РФ).
| Страна отправителя | Общий вес, кг | Общая стоимость, $ | Страна отправителя | Общий вес, кг | Общая стоимость, $ |
| Германия | 36 339 461 | 313 506 122 | Словакия | 130715 | 1 083 095 |
| Украина | 10 364 562 | 50 873 158 | Великобритания | 128 405 | 1 423 748 |
| Литва | 7 811 997 | 51 392 718 | Япония | 123 722 | 314 033 |
| Италия | 7 489 074 | 52 686 091 | Румыния | 110 430 | 542 885 |
| Китай | 7 144 976 | 32 241 841 | Республика Корея | 68 294 | 484 361 |
| США | 6 167 887 | 49 869 440 | Болгария | 56 282 | 1 256 750 |
| Польша | 5 093 334 | 35 473 202 | Индия | 55 850 | 124 660 |
| Латвия | 4 505 105 | 37 815 157 | Швейцария | 54174 | 616 262 |
| Испания | 4 412 455 | 44 166 818 | Белоруссия | 53 913 | 298 989 |
| Нидерланды | 4 246 875 | 53 436 990 | Киргизия | 51 954 | 70 564 |
| Турция | 3 350 058 | 22 338 651 | Словения | 50 752 | 401 998 |
| Финляндия | 3 058 174 | 33 311 183 | Гибралтар | 41 599 | 310 865 |
| Канада | 2 478 397 | 22 091 503 | Норвегия | 37155 | 304 406 |
| Венгрия | 2 421 056 | 16 768 696 | Новая Зеландия | 27 979 | 577 007 |
| Эстония | 2 395 540 | 11 795 574 | Ирландия | 27 352 | 396 501 |
| Бельгия | 2 095 736 | 22 062 051 | Австралия | 26 057 | 367 458 |
| Франция | 1 912714 | 20 890 348 | Сянган(Гонконг) | 18 938 | 113615 |
| Австрия | 982 236 | 13 798 827 | Португалия | 15 802 | 41 916 |
| Бразилия | 859 551 | 7 139 537 | Узбекистан | 2 500 | 26 600 |
| Чехия | 777 579 | 9 109614 | Монголия | 1 960 | 3 734 |
| Казахстан | 571 443 | 1 945 541 | Греция | 1 524 | 28 821 |
| Дания | 519 965 | 5 449 190 | Сирия | 798 | 5 324 |
| Швеция | 495 731 | 5 788 911 | Хорватия | 126 | 2 032 |
| Израиль | 444 380 | 5 030 072 | ОАЭ | 40 | 141 |
| Аргентина | 186140 | 1 409 894 | Египет | 6 | 176 |
| Молдавия | 135 301 | 702 205 | другие | 3 583 148 | 29 867 783 |
Таблица 3.5. Объем импорта машин и оборудования для сельского хозяйства в Россию в 2009 году по получателям, видам товара и изготовителям (ТОР-5 по стоимостному выражению по данным ФТС РФ).
| Получатель | Товар | Изготовитель товара | Общий вес, кг | Стоимость, $ |
|
ООО Бигдачмен 248000, г. Калуга, ул. Комарова, д. 33, оф. 1 |
комплексное оборедование для птицеводства и свиноводства | Big Dutchman International GMBH, Германия Big Dutchman pig equipment GMBH, Германия Lubing Maschinen fabrik GMBH &CO.KG,Германия | 9368 143 | 64 205 219 |
|
ООО Клаас 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 20/1 |
комплектующие для зерноуборочных комбайнов CLAAS тип ТиСАН0450 | Claas SE, Германия Claas Hungaria, Венгрия Агрострой Пелхримов АС., Чехия Claas SE, Великобритания MVK GMBH&CO.KG, Германия BGE Elektrotechnik GMBH, Германия Maschinen Baudahme GMBH, Германия Bernhard ellebracht GMBH, Германия | 5 286 845 | 47 875100 |
|
ООО
Комбайновый завод Ростсельмаш 344029, г. Ростов-на-дону, ул. Менжинского, д. 2 |
валковые жатки | Кемпер Германия Хани би Мануфактуринг ЛТД, Канада | 3 602 866 | 27995 842 |
|
запасные части зерноуборочных комбайнов |
Индустриастекникас Дэ Валвулэриа, Эс.Эй, Испания Зф Ду Бразил Лтда, Бразилия Клаас Индустритехник Гмбх, Германия Веспрак Б.В., Нидерланды Татхилл Драйв Системз, Сша Техноферс.Р.Л, Италия Променса.С., Чехия | |||
|
приспособления для уборки сельскохозяйственных культур |
Линамархангери Нирт, Венгрия Д.Б.Ф Енерджи С.Р.Л, Италия | |||
| приспособление навесное ПЗР-5-01,ПЗР-6-01,ПЗР-7-01 |
ДП Бердянский Завод Сельхозтехники, Украина | |||
| части сельхозмашин |
ОАО Кременчугский Колесный Завод, Украина | |||
|
Филиал корпорации ДЖОН ДИР АГРИКАЛЧЕРЭЛ холдинга, инк."(США) 117485,г. Москва, ул. Обручева, д.30/1 ctr 1 и 2 |
уборочная техника, части машин сельскохозяйственных JOHN DEERE |
John Deere, Сша, Швейцария, Германия |
2 257 412 | 24 205924 |
|
ЗАО
Алексеевский бекон 309820, Белгородская обл., Алексеевский р-н., с. Матрено-тезово |
комплексное оборудование для свиноводства |
Big Dutchman Pig Equipment Gmbh, Германия Big Dutchman Pig Equipment Gmbh, Германия Big Dutchman Equipment Gmbh, Германия |
2968 288 | 21 106 392 |
Специалисты, учитывая опят выхода из кризиса 2008-2009 гг. отмечают, что российские сельскохозяйственные машины и агрегаты могут стать конкурентоспособными даже на мировом рынке, но этого можно добиться, реализуя несколько основополагающих принципов:
- Объединение усилий отечественных сельхозпроизводителей для достижения общей цели — обеспечения мирового лидерства России в производстве инновационного аграрного оборудования.
- Создание условий для честной конкуренции по справедливым и равным для всех правилам.
- Изменение налоговой нагрузки на машиностроительные предприятия АПК.
- Развитие коммерческого лизинга с/х техники.
- Специальное государственное финансирование.
- Защита отечественных производителей.
- Государственное поощрение инновационных решений.
перейти в раздел Статьи
